艾肯報告|2022年工程項目市場:整體市場下滑2.8% 跌幅超家裝零售市場

原創  • 2023年2月9日  • 艾肯網/楊帆

本報告中,將家裝零售市場之外的銷量都歸類到工程項目市場。工程項目市場的產品包括了本報告中的所有產品品類,需要指出的是,基于尊重各個品牌的銷售設置,精裝修樓盤配套市場也屬于工程項目市場的一部分。

事實上,像美的、海爾等品牌,已經將工程項目市場和家裝零售市場進行銷售區分,由原中央空調公司負責工程項目市場的銷售,由它們的家用空調公司負責家裝零售市場的銷售,這一現象或許將在未來成為趨勢。

根據艾肯網數據統計,2022年度工程項目市場在全國市場的占有率為69.0%,其整體市場在2022年度下滑幅度為2.8%,高于家裝零售市場和全國整體市場的下滑幅度。2022年,因為疫情的原因,很多工程項目出現了工地停工、項目推遲、供貨周期加長、付款周期變長等情況,使得工程項目市場最終出現了下滑。而在諸多細分市場中,精裝修樓盤配套市場的下滑幅度是最大的,因為房地產市場的遇冷,以及商業地產的低迷,對于工程項目市場的下滑產生了比較大的影響。(見圖4)

從2022年工程項目市場部分主流品牌市場占有率區間圖可以看出,美的和格力在工程項目市場中領先于其它所有品牌,并在占有率區間上超過15%的市場份額。其中,美的在工程項目市場中的占有率位居第一。2022年,美的的離心機、螺桿機、商用多聯機乃至末端等產品都取得了增長,尤其是離心機產品,在2021年年產銷量超過1000臺的基礎上,2022年的年產銷量更是突破了1600臺。水機業務的增長也使得美的得以繼續在工程項目市場中保持領先。格力在各個產品線上的表現都比較平均,其出貨的主力產品是多聯機和單元機等產品。2022年,格力在公共建筑、高端制造、交通運輸、數據通訊、醫療衛生等行業有不錯的表現。(見圖5)

接下來在工程項目市場占有率較大的品牌還有日立、大金、海爾和東芝,它們在2022年工程項目市場的占有率區間為5%-15%。日立在公建領域、商業地產、高端配套、中小項目等領域表現尚可。2022年,大金在工程項目市場的表現比較平穩。海爾在2022年專注智慧樓宇,在工程項目市場的各個領域基本上都取得了一定的增長,其磁懸浮離心機、物聯多聯機等產品有著不錯的表現。東芝則繼續在工程項目市場保持穩定的發揮,在維持大中型工程項目穩定的基礎上大力開拓中小工程項目市場。

在工程項目市場占有率區間2%-5%的品牌則有麥克維爾、天加、江森自控約克、開利、海信、申菱等6個品牌,麥克維爾、江森自控約克、開利作為美系品牌的代表,一直是工程項目市場尤其是冷水機組市場名列前茅的品牌,其離心機、螺桿機、末端等產品一向是各類大型項目的首選,在2022年,麥克維爾、江森自控約克、開利在冷水機組市場的表現還算穩定,甚至在部分產品市場取得了一定的增長,此外,它們還在努力開拓輕商產品市場并每年保持進步。

天加、海信、申菱作為國產品牌的代表,在工程項目市場的重心各有不同。天加的末端在其自身的產品體系中比重最大,天加也是末端產品市場排名第一的品牌,此外,天加在螺桿機、模塊機、多聯機等產品領域也有著不錯的表現。海信在保持多聯機、單元機穩步增長的同時,進一步加大了對冷水機組市場的拓展,其磁懸浮離心機、模塊機等產品在2022年度工程項目市場中表現出色。申菱的主要業務來自于特種空調市場,同時,申菱在民用空調市場也開始發力,在2022年度同樣取得了一定的增長。

此外,在工程項目市場占有率較高的品牌還有三菱重工海爾、三菱重工、頓漢布什、特靈、約克VRF、克萊門特、富士通將軍、積微GCHV、奧克斯、EK、科龍、盾安、國祥、三星等,它們在各自擅長的領域也有著相對穩定的表現。

在工程項目市場的區域層面,根據艾肯網統計數據顯示,華東區域占有率最大,達到38.4%;排名第二的是華北區域,達到18.3%;排名第三的是華南區域,達到14.3%;排名第四的是華中區域,達到12.5%;排名四至七位的分別是西南區域、西北區域和東北區域,其占有率分別為10.4%、4.1%和2.0%。(見圖6)

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