存量市場報告(下):多聯機、單元機產品占有率繼續提升

原創  • 2023年2月7日  • 艾肯網/楊帆

在品牌占有率的分析之后,我們來看一下存量市場的產品占有率,2006年至2013年的存量市場中,占有率最高的產品是多聯機組,其產品占有率達到32.5%。相比截止到2012年的存量市場報告,多聯機組產品的占有率又有所提升。事實上,多聯機產品的占有率一直在穩步提升中,一直到近幾年維持在50%左右的占有率。正是得益于在多聯機組產品上的增長,大金、美的、格力、日立等品牌才能夠在存量市場上占據這么高的份額。(見下圖)

產品占有率排名第二的是單元機,其產品占有率達到16.8%,相比2021年也有一定的提升。單元機產品市場一直以價格作為主導因素,因此,更具性價比的國產品牌在其中占據了較高的市場份額,美的、格力、海爾等國產品牌是其中的主力。再加上家裝零售市場逐漸興起后對風管機產品的帶動,單元機產品的占有率得以繼續提升。

產品占有率排名第三的是末端產品,其產品占有率達到10.5%。在存量市場中,末端產品份額最大的是四大美系品牌江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈和國產品牌天加,盾安、國祥等品牌也在末端產品存量市場中占據了一席之地。此外,位于江蘇靖江和山東德州的兩大末端生產基地,也為末端產品的存量市場貢獻了不少的市場份額。

產品占有率排名第四的是水冷螺桿機組,其產品占有率達到8.6%;排名第五的是離心機組,其產品占有率達到7.7%。這兩個產品市場與末端市場類似,也是基本上以四大美系品牌江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈為主,根據2013年艾肯網的報告統計,僅四大美系品牌在離心機組市場的占有率就超過75%,當然,我們也可以很明顯的看到美的、格力、海爾等國產品牌在離心機組市場的進步。目前,磁懸浮離心機已經成為這兩大產品市場理想替代產品。

產品占有率排名第六的是水地源熱泵機組,其產品占有率達到5.1%。彼時,水地源熱泵機組還是一個比較熱門的產品,很多地方政府都制定了相關的扶持政策,來支持水地源熱泵機組市場的發展。因此,有一些專業的水地源熱泵品牌如美意、克萊門特、富爾達等,美系品牌中江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈、頓漢布什等也都有數量眾多的樣板案例,水地源熱泵機組產品在存量市場中呈現出百花齊放的局面。只不過后來由于政策支持力度的減少、應用場所的限制和一些問題項目的出現,這一產品市場才逐漸不被重視。

產品占有率排名第七的是模塊機組,其產品占有率達到4.9%。這一產品市場與單元機組類似,也是以價格作為主導因素,也是大部分市場份額集中在國產品牌如美的、格力、海爾、天加、同方、盾安、國祥等。外資品牌中麥克維爾、EK、江森自控約克品牌等也有一定的市場份額。在未來的產品替代中,模塊機組的存量市場競爭會更為激烈。

接下來是溴化鋰機組,其產品占有率達到4.7%。這一產品市場的權重品牌較少,主要集中在荏原、遠大、雙良、LG(原LS)、松下(原三洋)等品牌上,其存量市場的替換也同樣來自于這些為數不多的品牌,這是一個相對封閉的市場。

風冷螺桿機組在存量市場的占有率最低,其產品占有率僅為3.6%。風冷螺桿機組的存量市場格局跟離心機組存量市場、水冷螺桿機組存量市場類似,其市場機會也是更多的來自于四大美系品牌。但到如今,美系品牌在風冷螺桿機組市場的壟斷格局已被打破,國產品牌也開始與美系品牌分庭抗禮,成為未來風冷螺桿機組存量市場中的攪局者。此外,還有一些其它的產品,它們的產品占有率之和為5.6%。

從區域市場占有率的角度來看,2006年至2013年的存量市場中,華東區域的占有率最高,達到41.2%;華北區域排名第二,達到21.0%;華南區域排名第三,達到16.0%;華中區域排名第四,達到9.7%;排名最后三名的區域分別為西南區域6.4%,東北區域3.1%和西北區域2.6%。對比2022年度的區域市場占有率,我們可以很明顯的看到中西部市場的崛起。(見下圖)(楊帆)

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