存量市場報告(上):規模超4000億元,年均增長率超12%

原創  • 2023年2月6日  • 艾肯網/楊帆

一年一度的中國制冷展始創于1987年,也正是在那一年,開利在上海建立主機及末端生產工廠,開啟了外資品牌在中國建廠的序幕,隨后,江森自控約克、麥克維爾、特靈、大金、三菱重工海爾等外資品牌紛紛在中國建立生產工廠,美的、格力、海爾等品牌也逐漸開始生產中央空調。從此,中國中央空調行業由小變大,由弱變強,至今每年的市場規模已經超過了1000億元。

經過三十多年時間的發展,國內中央空調行業已經銷售了大量的中央空調產品,這些中央空調產品有些已經被替換,有些即將要被替換,這些將要被替換的產品市場,我們稱之為存量市場,即在過去幾年乃至一二十年已經銷售出去,在現階段需要進行產品替換、系統優化以及售后服務等而存在的市場。在2022年國內中央空調市場呈現下滑趨勢的情況下,存量市場或將為各個中央空調品牌的未來發展開辟一塊新的戰場。

如果以中央空調設備,不論是冷水機組還是氟系統產品,它們的平均保修時間為十年計算,那么我們將時間節點截止到2013年。艾肯網對國內中央空調市場的數據整理和統計分析最早開始于2006年,當年國內中央空調市場容量約為270億元,至2013年,市場容量已經達到了670億元,國內中央空調市場的平均增長率在這八年時間里達到了12.0%。如果再往前追溯幾年,2004-2013年十年間產生的存量市場空間超過4000億元。(見圖1)

而從2013年開始,大多數年份的中央空調市場都保持了增長,即便偶有下滑也是小幅下滑,這也意味著隨著時間的推移,未來存量市場的空間會越來越大,一個可預見的存量市場空間已經呈現在中央空調行業所有品牌面前。存量市場的優勢在于市場會有很大的替換需求,隨著時間的推進,替換的需求會更加巨大。再加上雙碳目標的實施,會進一步加速對于中央空調產品的替換需求。

目前超過4000億元的存量市場空間,對于所有中央空調品牌都是一個巨大的機會。如果在前期整個使用過程中不出大的問題,再加上有些中央空調產品需要考慮兼容性的問題,位居存量市場前列的品牌的機會可能更大一些。但這并不絕對,隨著技術的成熟,大部分中央空調產品在替換時無須考慮品牌因素。這種情況下,未來存量市場的競爭會更為激烈。

在艾肯網最近幾年的中央空調市場報告中,將整個市場分為工程項目市場和家裝零售市場兩個緯度進行分析。而事實上,在2012年之前,國內家裝零售市場的容量僅為幾十億元,2013年也堪堪超過了100億元。因此,目前的存量市場空間將更多的集中在工程項目市場,包括工廠、醫院、酒店、機場、地鐵、商鋪、寫字樓以及最早的一批精裝修樓盤等,這些項目經過十幾二十年的發展,很多機器已經到了需要更新換代的時候。

以艾肯網現有的數據,統計從2006年至2013年的存量市場的品牌占有率,可以發現,不同于2022年格力、美的領跑國內中央空調市場,在這幾年的存量市場中品牌占有率最高的是大金,其品牌占有率達到15.2%。作為最早進入中國市場的多聯機品牌,大金在格力、美的成為領頭羊之前長期領跑國內中央空調市場。(見圖2)

品牌占有率在10%以上的品牌還有美的和格力,其中美的的品牌占有率為11.0%,格力的品牌占有率為10.0%。相比截止到2012年的存量市場報告,美的和格力在本報告中的品牌占有率又有所提升,并在2013年開始至今的十年時間里長期領跑國內中央空調市場。

品牌占有率在5%-10%的品牌有江森自控約克、開利和麥克維爾,分別為江森自控約克8.0%,開利5.9%,麥克維爾5.2%。這三個美系品牌的占有率與截止到2012年的存量市場報告相比變化不大,它們的主要優勢集中在冷水機組領域,其離心機、螺桿機和末端產品,并領先于其它品牌。

品牌占有率在2%-5%的品牌有日立、特靈、海爾和天加,分別為日立4.6%,特靈4.1%,海爾3.5%,天加2.2%。日立自2003年進入中國市場后一直保持著快速增長,尤其是在2012年、2013年日立開始發力家裝零售市場后,其規模繼續取得了突破,其存量市場品牌占有率達到了4.6%。特靈的銷售還是以冷水機組和末端產品為主。海爾繼續穩扎穩打,以3.5%的存量市場品牌占有率位列國產品牌第三位。天加的銷售中末端產品的比重較大,但同時其螺桿機組和模塊機組也取得了不錯的增長。

品牌占有率在2%以下且我們有相關統計數據的品牌還有東芝、三菱重工海爾、頓漢布什和三菱重工,分別為東芝1.9%、三菱重工海爾1.8%、頓漢布什1.4%和三菱重工1.0%。其中,除頓漢布什主要產品為冷水機組外,東芝、三菱重工海爾和三菱重工都是多聯機品牌,受益于多聯機產品的迅猛發展,這三個品牌都取得了相對不錯的市場業績。

可以看出,在艾肯網有統計數據的2006年至2013年之間,上述所列出的權重品牌的市場占有率達到了75%左右,作為最早進入國內中央空調行業的一批品牌,它們享受到了先進入者的市場紅利,因此能夠在存量市場中占據一席之地。但是,仍然有約1/4左右的存量市場空間被其它品牌所瓜分,它們之中表現較好的品牌有申菱、三星、荏原、國祥、松下、LG、盾安、三菱電機、奧克斯、雙良、遠大、EK、西屋康達、克萊門特、美意、江森自控日立萬寶、富士通將軍等等。它們中有些進入中國市場的時間較晚,有些在這個八年的時間里市場份額較小,因此我們不再對它們進行一一闡述。(楊帆)

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